Mexichem adquire participação majoritária da Netafim, empresa especializada em soluções de irrigação

Mexichem anunciou que concordou em adquirir uma participação de 80% da Netafim Ltda. dos atuais acionistas: a gestora de fundos Permira, o Kibbutz Magal e o Kibbutz Hatzerim. A conclusão da aquisição está sujeita às aprovações regulatórias e espera-se que ocorra durante o quarto trimestre de 2017.

Como parte do acordo, a Mexichem adquirirá todas as ações do fundo da Permira (61%), ações do Kibbutz Magal (6%) e parte das ações do Kibbutz Hatzerim, que atualmente detém 33% e reterá participação de 20% da empresa. O valor total da empresa em transação é de US$ 1,895 bilhão.

Fundada em 1965 no Kibbutz Hatzerim, em Israel, a Netafim foi pioneira na irrigação por gotejamento e tornou-se o principal fornecedor mundial de soluções de irrigação inteligente. As soluções da Netafim estão ajudando milhões de agricultores a aumentar significativamente seus rendimentos ao mesmo tempo em que economizam água e outros insumos agrícolas.

A Netafim opera em mais de 30 países, possui 17 fábricas e vende para mais de 100 países.

Nos últimos anos, a Netafim apresentou resultados financeiros sólidos – com um crescimento significativo da primeira linha e melhorando a lucratividade, atingindo vendas de US$ 855 milhões em 2016, e investiu na penetração de novos mercados e no fortalecimento de sua oferta.

A base sólida da empresa, seus bons resultados financeiros, juntamente com o seu potencial de crescimento após seu investimento em motores de desenvolvimento, levaram a decisão da Mexichem de investir na Netafim e fortalecer sua oferta no segmento de irrigação.

Segundo o acordo, as partes comprometeram-se a manter as principais atividades da Netafim em Israel, incluindo atividades de P&D e produção por muitos anos.

Antonio Carrillo Rule, CEO da Mexichem, comentou sobre a aquisição: “Está é uma aquisição transformadora que permite o avanço da Mexichem para produtos e soluções especiais. A sinergia entre as empresas permitirá fortalecer a posição da Netafim como uma líder inovadora em um mercado de alto crescimento, o de micro-irrigação. A Netafim tem uma longa história de estar na vanguarda da criação de soluções inteligentes para o mercado de irrigação. Essa aquisição permitirá à Mexichem ter acesso a essa tecnologia inteligente que, eventualmente, pode ser aplicada para criar outras soluções industriais inteligentes.”

Ran Maidan, Presidente e CEO da Netafim, disse: “Estávamos à procura de um parceiro estratégico para a Netafim, que nos permitirá continuar desenvolvendo a empresa e levá-la ao próximo nível. Estamos orgulhosos por conquistar a confiança de uma empresa líder como a Mexichem e acredito que juntos podemos garantir o crescimento e o sucesso da Netafim”. Ran acrescentou que “as condições do acordo mantêm a identidade israelense da Netafim, com o compromisso de manter as atividades principais da empresa em Israel por muitos anos”.

J.P. Morgan atuou como consultor financeiro da Mexichem na transação.