A Bayer anunciou, na terça-feira (20/08), o fechamento de acordo definitivo para a aquisição dos negócios de sua unidade de Animal Health pela empresa norte-americana Elanco Animal Health. A transação está avaliada em US$ 7,6 bilhões, sendo US$ 5,3 bilhões em espécie, sujeitos a ajustes, e US$ 2,3 bilhões em ações da Elanco, com base no preço médio registrado nos 30 dias anteriores a 6 de agosto deste ano. O valor do ativo será fixado a um collar de 7,5%. O valor da transação representa um múltiplo implícito de 18,8x baseado no EBITDA dos últimos 12 meses (exceto valores de itens especiais), conforme os números registrados no dia 30 de junho deste ano. Estima-se que o desinvestimento deverá ser concluído em meados de 2020, sujeito a checagens antitruste e outras condições similares. A Bayer pretende deixar sua participação na Elanco com o tempo.
"Esta transação aumenta nosso foco e posição de liderança em Ciências da Vida", diz Werner Baumann, presidente do conselho executivo da Bayer AG. O desinvestimento da Animal Health é o maior movimento da companhia em prol da reestruturação de nosso portfólio, que foi anunciado em novembro de 2018. A Bayer já havia divulgado o desinvestimento das marcas Coppertone e Dr. Scholl’s, além da venda de 60% de sua participação na empresa alemã Currenta. "Adiantamos o prazo de conclusão dos desinvestimentos, principal proposta para impulsionar a criação de valor, que foi anunciada durante nosso “Capital Markets Day” em dezembro do ano passado", ele complementa.
A aquisição, altamente complementar aos negócios da Elanco, criará a segunda maior empresa de saúde animal do mundo e colocará seus produtos entre os líderes no tratamento de diferentes espécies, em várias regiões. Também aumentará o portfólio de marcas globais líderes da Elanco e seus recursos de inovação, pesquisa e desenvolvimento.
"Tenho imenso respeito pela equipe de Animal Health da Bayer e seu cuidado com a saúde e o bem-estar animal", diz Jeffrey N. Simmons, presidente e CEO da Elanco. "A combinação entre a forte relação com veterinários mantida pela Elanco e a liderança da Bayer em varejo e e-commerce vai beneficiar todos os nossos clientes. Estamos ansiosos por integrar nossos portfólios e recursos na construção de uma empresa totalmente focada em saúde animal, que oferecerá um fluxo contínuo de inovação a fazendeiros, veterinários e tutores de animais de companhia", complementa.
A unidade de negócios de Animal Health da Bayer é líder global deste segmento; suas vendas alcançaram US$ 1,8 bilhão no ano fiscal de 2018. A empresa desenvolve e comercializa soluções e produtos inovadores para prevenir e tratar doenças que acometem animais de companhia e de fazenda. A linha Advantage® para o controle de carrapatos, pulgas e parasitas, por exemplo, é composta por produtos que lideram o mercado há muitos anos. Além disso, a inovadora coleira contra pulgas, carrapatos e doenças transmitidas por vetores Seresto® é um dos produtos de maior crescimento no mercado atual.
"Gostaríamos de agradecer a todos funcionários que fazem parte da equipe de Animal Health pelo comprometimento e pelo sucesso da unidade de negócios ao longo dos anos. Conseguimos, inclusive, salvaguardar seus interesses durante o processo de aquisição", afirma Baumann. O acordo entre a Bayer e a Elanco prevê que todos os funcionários da Animal Health tenham pelo menos um ano de estabilidade empregatícia, em caso de rescisão unilateral, e que não haja perda real de benefícios.
A Bayer contou com o Bank of America Merrill Lynch e o Credit Suisse como consultores financeiros e com a Sullivan & Cromwell, PwC Legal e Linklaters como consultores legais durante o processo.
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