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UPL detalha compra da Arysta

  • 01/08/2018 |
  • Cultivar com informações da assessoria da UPL

A UPL realizou nesta quarta-feira (01/08) o anúncio oficial para o Brasil da aquisição da Arysta. O evento reuniu executivos de ambas as empresas em Campinas, São Paulo. A compra, no valor de 4,2 bilhões de dólares, deve ser concluída entre o final de 2018 e o começo de 2019, após as aprovações regulatórias de praxe.

O anúncio reuniu o  CEO Global da UPL, Jai Shroff, o CEO Global da Arysta, Diego Casanello, o CEO de Integração e Inovação Carlos Peliccer e o CEO da UPL Brasil Rogerio Castro. Com a compra está sendo criada a nova UPL, ou New UPL como foi apresentada a marca na entrevista coletiva dos executivos. Com a compra a expectativa é de que a companhia se torne uma das maiores do mundo em proteção de cultivos, com soluções completas para várias culturas, compreendendo defensivos agrícolas, especialidades, biológicos e sementes, capazes de cobrir operações do plantio até a colheita. 

O evento serviu também para comunicar a compra aos funcionários da companhia. A escolha do Brasil para realizar o anúncio oficial se justifica pela importância do País para o agronegócio mundial. 

Detalhes da transação

A UPL Corp adquirirá 100% de participação na Arysta LifeScience Inc. por um pagamento de aproximadamente US$ 4,2 bilhões (“cash consideration”), sujeito a ajustes habituais de capital empregado, entre outros ajustes. Com base no EBITDA adquirido, de US$ 424 milhões relativo aos últimos 12 (doze)meses, encerrado em Março de 2018, o múltiplo de compras de EV/EBITDA é de 9,9x (sem considerar sinergias).

Para financiar o investimento, a UPL Corp pretende usar uma combinação de capital e dívidas recém-emitidas. A transação é apoiada por um investimento de capital de US$ 1,2 bilhão da ADIA e da TPG. A ADIA e a TPG investirão cada uma US$ 600 milhões por uma participação combinada de c.22% na UPL Corp.

A UPL Corp obteve recurso financeiro US$ 3 bilhões com vencimento em até 5 anos, da MUFG Bank, Ltd. e da Coöperatieve Rabobank U.A. (Agência de Hong Kong). A companhia objetiva manter seu grau de investimento e classificação de crédito após a transação; 

A UPL tem um histórico comprovado de aquisições e de disciplina no endividamento, e espera que o negócio combinado forneça um fluxo de caixa consistente. A companhia espera obter sinergias anuais de mais de US$ 200 milhões, juntamente com uma oportunidade significativa para impulsionar o crescimento da receita a partir da combinação de um portfólio mais amplo, presença geográfica e capacidades de inovação compartilhadas.


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